O Nubank (Android, iOS) obteve R$ 250 milhões por meio da negociação com um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), para financiamento de recebíveis de cartão de crédito, na maior operação de securitização já feita por uma fintech na América Latina, afirma a empresa.
Na operação, as cotas sêniores do fundo foram distribuídas pela XP Investimentos e tiveram nota brAA do Standard & Poors – rating de longo prazo na escala nacional –, algo que ajudou a aumentar a procura dos investidores em duas vezes ante a demanda ofertada.
A proposta foi baseada na Instrução Normativa da CVM ICVM 476. Ou seja, apenas pessoas (físicas ou jurídicas) com capital acima de R$ 10 milhões podem aportar dinheiro em um FDIC. De acordo com a empresa, o montante será usado para financiar o portfólio de recebíveis, parcelas do cartão de crédito que serão pagas pelo consumidor.
Vale lembrar que este não é o único movimento do Nubank em relação ao financiamento de recebíveis. Em agosto, a empresa aumentou sua linha de crédito em R$ 455 milhões com afiliadas do Goldman & Sachs e do Fortress Investment Group.
