A Stone concluiu o seu mais novo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) avaliado em R$ 580 milhões na tarde desta quinta-feira, 14. Com o montante, a adquirente pretende se tornar uma plataforma financeira completa para PMEs, em especial na oferta de crédito aos empreendedores associados.
Na estratégia, a companhia ofereceu cotas de seniores e de mezanino com duração de 36 meses. Em outras palavras, o investidor não pode sacar o dinheiro antes de dois anos e meio. No modelo sênior, com ranking brAAA e CDI de 4% ao ano, a empresa arrecadou R$ 348 milhões. E o mezanino angariou R$ 145 milhões com nota brBBB e 7% de taxa de CDI ao ano.
A Stone ainda possui uma cota subordinada de R$ 87 milhões. Ou seja, dos R$ 580 milhões no FIDC, R$ 493 milhões são de investidores de fora da empresa.
A adquirente afirmou que, inicialmente, o fundo esperava captar R$ 340 milhões, devido aos custos de um primeiro FIDC, que são mais caros que uma operação perene. Mas, aumentaram a oferta para R$ 493 milhões. Como resultado, a demanda de investidores foi de quase R$ 1 bilhão, algo que a Stone vê como um “caminho saudável” para futuras emissões a um custo menor.
