A Zenvia entrou com seu pedido de oferta pública inicial de ações (initial public offering ou IPO, no original em inglês) na Nasdaq. No documento apresentado junto à SEC na última terça-feira, 13, a companhia estipula valor mínimo de US$ 13 e máximo de US$ 15 por ação em sua abertura de capital.
Serão 11,5 milhões de ações de classe A oferecidas no primeiro dia da IPO e mais 1,7 milhão desses papeis oferecidos como opção de compra para os subscritores em até 30 dias. Totalizando 13,2 milhões de ações dessa operação com preço de US$ 15 o papel, a Zenvia pode angariar US$ 198 milhões com a abertura de capital.
Paralelamente, a Twillio comprará US$ 50 milhões em ações ordinárias de classe A a serem emitidas pela Zenvia em uma colocação privada dispensada de registro nos termos do Securities Act de 1933, mas desde que o valor mínimo da oferta pública chegue a US$ 150 milhões.
Ou seja, se somar os US$ 198 milhões da IPO e os US$ 50 milhões da Twillio, o valor do IPO pode passar dos US$ 248 milhões.
De acordo com o documento, US$ 59 milhões serão usados para pagar a aquisição da D1. O montante também será usado para gastos com a IPO e gastos gerais, como “desenvolvimento de software e produtos, investimentos em expansão internacional, fusões e aquisições e manutenção da liquidez da empresa”.
