|Mobile Time Latinoamérica| A operadora chilena WOM anunciou a assinatura de um acordo de reestruturação financeira com o Ad Hoc Group (AHG), de detentores de títulos, que representa aproximadamente 60% dos títulos não garantidos da empresa. Este anúncio marca um passo fundamental no processo após oito meses desde que a empresa solicitou reorganização sob o Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.
O acordo, formalizado por meio do Plan Sponsor Agreement (PSA) e do Backstop Commitment Agreement (BCA), está sujeito à aprovação do Tribunal de Falências de Delaware e inclui os seguintes pontos:
•Valoração da empresa em US$ 1,6 bilhão.
•Injeção de capital de até US$ 500 milhões, sendo US$ 95 milhões em novos títulos garantidos e até US$ 405 milhões destinados à aquisição de 92% das ações da empresa reorganizada.
•Redução líquida da dívida em aproximadamente US$ 650 milhões.
•Opções para credores não garantidos, incluindo compensações em títulos garantidos, ações da empresa reorganizada ou pagamentos em dinheiro de até US$ 70 milhões.
•Pagamento de financiamento DIP (Debtor-in-Possession) de US$ 210 milhões.
O CEO da WOM Chile, Martín Vaca Narvaja, classificou o acordo como um “marco importante” na reestruturação da empresa, destacando o apoio do AHG e o compromisso com novos recursos financeiros. “Este acordo estabelece um caminho claro para reduzir nossa dívida, financiar completamente nosso plano de negócios, incluindo o restante do projeto 5G, e garantir uma recuperação significativa para os credores não garantidos”, afirmou.
A empresa espera concluir o processo de reorganização no início de 2025, o que permitirá à WOM Chile consolidar sua estratégia de crescimento e recuperação financeira.
