Luigi Gubitosi, CEO da Telecom Italia. Foto: divulgação
[Matéria atualizada em 22/11/2021, às 15h24, para inserir comunicado do governo italiano] A Telecom Italia recebeu uma proposta de 10,8 bilhões de euros pela aquisição de 100% do capital social da companhia. A oferta vem de um fundo de investimento de private equity norte-americano, o KKR (Kohlberg Kravis Roberts), e que tem, entre as principais verticais de operação na Europa, Tecnologia, Mídia e Telecomunicações. O anúncio aconteceu no domingo, 21, após a reunião do Conselho de Administração da Telecom Italia.
O comunicado da Telecom Italia informa que se trata de uma oferta de aquisição amigável, exigindo a aprovação do conselho e da administração, bem como o apoio de 51% dos acionistas e do governo italiano, que tem poder de veto sobre a operação. A Telecom Italia informou que o KKR estabeleceu um preço indicativo de 0,505 euros para sua possível oferta de compra, o que avalia a empresa em 10,79 bilhões de euros. E, segundo a Reuters, o proprietário também teria que assumir a dívida bruta de 29 bilhões de euros da TIM.
A oferta também estaria sujeita a um período de diligência de quatro semanas. O conselho não disse se é a favor da oferta.
Se o negócio for adiante, as ações da Telecom Italia seriam retiradas da bolsa e a empresa seria propriedade privada.
O KKR já é conhecido da Telecom Italia. O fundo detém 37,5% de participação da FiberCop, unidade que de rede de última milha da empresa de telecomunicações, conectando armários de rua às casas das pessoas.
Governo italiano
Em comunicado à imprensa no próprio domingo, o governo italiano diz que vê a venda como uma notícia positiva para o país, mas que acompanhará de perto a evolução das tratativas, uma vez que a Telecom Italia é a empresa que detém a maior parte da infraestrutura de telecomunicações na Itália.
“O objetivo do Governo é garantir que estes projetos sejam compatíveis com a rápida concretização da ligação ultrabanda larga, prevista no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, com os investimentos necessários ao desenvolvimento da infraestrutura, e com a salvaguarda e crescimento emprego”, diz a nota.
Bolsa
As ações da Telecom Italia amanheceram em alta nesta segunda-feira, 22, por conta do anúncio. Se, na sexta-feira 19, eles encerraram o dia a 0,35 euros, hoje, começaram a valer 0,43 euros e estão sendo vendidos a 0,45 euros. No fim, houve um aumento de 28,6% das ações.
No Brasil, a TIM, que é controlada pela Telecom Italia, também amanheceu com seus papéis em alta. Na sexta, o valor encerrado foi de R$ 13,50 e, no início do dia chegou a R$ 14,06. Atualmente está em R$ 14,03, o que equivale a um incremento de 3,9%.
